MUSA-武士- (2001)

1375年、新興国家である明との関係樹立を目指し、高麗は使節団を派遣する。しかし、彼らはスパイ容疑をかけられ、砂漠への流刑を宣告される。護送中、一行は明軍に追われた元軍の襲撃に遭い、明兵は全滅、使節団もまた多数の犠牲者を出す。

元軍は高麗への不干渉を宣言し、使節団を置き去りにする。自由を得た彼らは祖国への帰還を決意し、過酷な逃避行を開始。その道中、再び元軍と遭遇した使節団は、自らの潔白を証明するため、捕らわれの身となっていた明の芙蓉姫を救出するという決断を下す。運命に翻弄される彼らの行く末から、目が離せない。